Anfrage – Ihre Erstberatung optimal vorbereitet

Wir erheben Informationen und Daten, um Ihnen ein individuelles Angebot erstellen zu können. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt an uns abgesendet haben, folgt ein kurzes Kennenlerngespräch, in dem Leistungen und Ihre Situation geklärt werden. Nach dem Gespräch wird das Angebot von uns angepasst. Sie erhalten das Angebot mit der Möglichkeit es anzunehmen, abzulehnen oder Sie buchen für Ihre Rückfragen einen Termin.

Für den Anfrageprozess nutzen wir ein mehrschrittiges Anfrageformular.
Damit Sie die benötigten Informationen und Daten beim Ausfüllen zur Hand haben, geben wir Ihnen eine Checkliste vorab.

Checkliste der abgefragten Daten

• Ihre Kontaktdaten und Mandantenart
  • Wann wählen Sie welche Mandantenart?
    • Natürliche Person:
      Wenn Sie sind in einem Angestelltenverhältnis sind, Kapitaleinkünfte, Vermietungseinkünfte, Renten oder Pensionen beziehen, wählen Sie als Mandantenart natürliche Person aus.
    • Einzelunternehmer:
      Sollten Sie - gegebenenfalls auch neben den unter natürliche Personen erwähnten Einkünften – einer freiberuflichen, selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit nachgehen und Einkünfte erzielen, wählen Sie als Mandantenart Einzelunternehmer. 
    • Unternehmen:
      Sollten Sie ein Angebot für ein Unternehmen anfragen, wählen Sie die Mandantenart Unternehmen. Hier sind alle Rechtsform von GbR, OHG, KG, UG haftungsbeschränkt oder GmbH willkommen.
• Leistungen - Achtung: Ohne diese Auswahl stoppt der Prozess und wir können Ihre Anfrage nicht bearbeiten.
  Hier wählen Sie die gewünschten Leistungen. Falls Sie keine passenden Leistungen in der Auswahl finden, wählen Sie unter "weitere Leistungen" den "Steuerberaterwechselservice". Es können danach jederzeit Leistungen geändert, hinzugebucht oder weitere nicht gelistete Leistungen angeboten werden.
   
• Kennenlerngespräch
  Hier buchen Sie sich eigenständig über MS Bookings einen Termin für das Kennenlerngespräch: Telefon / MS Teams / Persönlich
  Beim Kennenlerngespräch wird Ihre Anfrage kurz besprochen, das Angebot wird anschließend von uns angepasst.